PDVSA lanza Bono PDVSA 2017
Vea AQUI la convocatoria del Bono PDVSA 2017.
Notas relacionadas:
Morgan Stanley advierte una sequía del mercado
Bonos Postizos
PDVSA lanzó hoy la convocatoria del “nuevo bono internacional amortizable con vencimiento en el año 2017” mejor conocido de ahora en adelante como “Bono PDVSA 2017”, denominado en dólares ($100) y para ser adquirido en bolívares a la tasa oficial de Bs. 4.3 por dólar. El bono será liquidado el día 29 de octubre de 2010 posterior a la recepción de las ordenes de compras que deben hacer las instituciones financiaras autorizadas para tal fin en función de las solicitudes de sus clientes.
El Bono PDVSA 2017 tiene vencimiento para el 2 de noviembre del 2017, y paga un interés del 8,5% fijo y pagadero semestralmente sobre la base de cálculo mensual (30/360).
Cada bono tendrá un valor de $100, sin embargo, el monto mínimo de cada Órden de Compra será de $3.000 americanos, más incrementos de US$ 100.
El Bono PDVSA 2017 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de Bs 4.3 por Dólar (Bs. 4,30 = US$ 1,00), y posteriormente ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego del 29 de octubre, fecha de liquidación.
Puede ser adquirido empresas domiciliadas en Venezuela, personas naturales también residenciadas en Venezuela así como por las entidades financieras listadas en el “Listado de Instituciones Autorizadas a Participar en la Colocación de Títulos Valores de PDVSA”. También pueden ser adquiridas por Fondos de Pensiones, Cajas de Ahorro, Asociaciones de Ahorro y entidades similares del sector público, sin embargo, en estos casos se atenderán directamente con la banca estatal (Banco de Venezuela, Banco Bicentenario)
PDVSA solicitará la cotización del Bono PDVSA 2017 en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Esto es debido a que el Bono PDVSA 2017 no podrá ser negociado inicialmente los Estados Unidos por no haber sido registrado bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933). Sin embargo, el Bono PDVSA 2017 podrá ser negociado en el mercado secundario por inversionistas en los EE.UU, después del 29 de octubre.